ORCHESTRER VOTRE PARTITION PATRIMONIALE
L’accord parfait entre vos valeurs et notre savoir-faire.
OPERA Bureau de famille a pour vocation l’accompagnement dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine : valeurs humaines, mobilières, assurantielles et immobilières, fiscalité, droit de la famille et des sociétés patrimoniales.
Les Rencontres Patrimoniales :
Retour sur la première édition
La mission d’Opéra est de constituer l’orchestre qui accompagne vos projets de vie et de le faire fonctionner harmonieusement sur tous les tableaux envisagés. Ainsi, avant d’aborder les indispensables aspects techniques, nous établissons une relation humaine basée sur l’écoute et l’empathie.
UNE OREILLE ABSOLUE ... POUR UNE STRATEGIE SUR MESURE
En pratique, afin de réaliser une analyse sur mesure, lorsqu’une famille nous rencontre pour la première fois, elle détaille l’intégralité de son patrimoine déjà constitué et évoque ses projets, ses valeurs fondamentales, ses craintes et ses moteurs. Le métier de nos analystes consistera alors à identifier les éventuelles fausses notes et les instruments manquants pour harmoniser la symphonie de la famille. De telle sorte que le patrimoine familial soit entièrement au service des projets de vie de la famille.
Votre family office
Votre bureau de famille Opéra vous permet d’organiser votre patrimoine et coordonner ses intervenants afin de représenter les intérêts de la famille auprès des tiers et la dégager des soucis de gestion quotidiens.
Il apporte à votre famille des services spécialisés en fonction de vos besoins et permet de préserver, d’accroître et de transmettre le patrimoine aux générations futures tout en préservant l’harmonie et les valeurs familiales.
Notre expertise complète vous permet d’avoir une vision globale de votre patrimoine en fonction de votre profil particulier, de vos intérêts, et d’ajuster les possibilités en prenant en compte la conjoncture actuelle, les obstacles éventuels et de suivre au mieux ces évolutions dans le temps.
L’immobilier
Au-delà du simple conseil en investissement, Opéra compose des solutions immobilières sur mesure pour le compte de ses clients en leur garantissant un accompagnement global sur la durée.
Les services financiers
Vous conseiller sur le choix des enveloppes de détention des placements financiers et la sélection des partenaires les plus appropriés en toute indépendance; dans le but de vous proposer des solutions pérennes et une tarification contrôlée.
Le secrétariat privé
DES FAMILLES, DES HISTOIRES, DES VALEURS
C’est d’actualité !
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Investir pour une relance responsable
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La donation maîtrisée
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Comment fonctionne un Family Office ?
Vous souhaitez développer votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, augmenter vos revenus, transmettre votre patrimoine, protéger vos proches; autant d’objectifs pouvant être abordés lors de votre bilan patrimonial.
Le bilan patrimonial est le préalable à toute stratégie. Il s’agit tout simplement de faire le point sur votre situation patrimoniale actuelle. Cette analyse permet à votre conseiller de vous donner les clés pour optimiser votre stratégie patrimoniale. Il s’articule en trois parties : l’audit de votre patrimoine et de votre situation patrimoniale, vos projets et objectifs et enfin les préconisations.
Oui. Nos honoraires sont de 300€ HT pour un bilan « classique » et davantage si le patrimoine se révèle très complexe.
Oui absolument. Les documents relatifs à votre situation patrimoniale (revenus, fiscalité, biens & placements détenus, crédits en cours, informations familiales et successorales) autant d’éléments devant être analysés afin d’avoir une photographie de votre patrimoine la plus juste et exhaustive possible.
Pas du tout. Vous restez libre de mettre en application les préconisations qui vous auront été faites.
Après la mise en place de la stratégie initiale et des solutions retenues, nous vous proposerons de vous accompagner via le secrétariat privé ou le bureau de famille, afin de gérer et d’ajuster en permanence pour que le patrimoine familial soit toujours en harmonie avec vos projets de vie.